展昭人生第一大忌讳——有人打魔宫爷爷奶奶的主意。
而江湖人找魔宫麻烦,基本手法也很相似，就是整个屎盆子往魔宫头上扣。
展昭夜探森家堡，听了一肚子气,心说还好猫爷来了，不然叫这帮小人暗算了。
决定好好教训一下这帮混蛋，就当为民除害！
展昭先回了趟魔宫,找了几个帮手，一起开始盯梢森家堡和其他几家。几日后,就摸清了底细,找到了他们私下准备的场所、囤积的物资、跟海盗联系的方法,彼此密谋的暗号等等。
掌握了基本情况吼，展昭就开始自由发挥“搞破坏”了。
展昭先截胡了他们彼此之间密谋的信件，将内容稍作修改，然后让魔宫的人化妆成衙门的官兵，对他们进行盯梢,挑拨几家的关系,让他们怀疑队伍当中出了内鬼。
另外,跟展昭一起分析情况的幽莲推测,水军衙门里应该有被这些人收买的内应，让展昭想办法把奸细抓出来。果然，因为外面消息混乱,各家都开始找自家的内应问情况,展昭顺利地抓住了那帮内应,给他们上了点手段。
内应们被展昭抓住了把柄，开始替展昭放假消息。
就在森家堡觉得时机成熟准备行动的前夜，展昭已经联系了几位可靠的水军将领，布局设陷阱。
当夜,水军军寨里的所有战船都出去抄海盗的后路了，军寨空荡荡的，魔宫的人设了埋伏。
森家堡众人去袭扰水军军寨的时候，完全中了埋伏，坐船出逃时才发现，所有船的船底都被展昭打了洞。而森家堡大本营也被展昭带着魔宫众人给抢了，转头就将他们多年存下来的兵刃银两都装去了海盗船上，让水军一并缴获充公了。
森家堡偷鸡不成蚀把米，本来还想嫁祸给魔宫，结果第二天满城都开始传他们勾结海盗准备劫掠沿海一带的罪证。
森家堡老二森家南是兄弟几个里最坏的那一个，他见事情不可收拾，就准备劫几艘商船，将人都杀了，然后留下魔宫行凶的罪证，好进行嫁祸。
可刚上船准备行凶，就让展昭给堵上了。展昭救下了船员，将森家南给砍了，这下人证物证俱全，坐实了森家堡的主谋身份。
最后，森家剩下那点儿人为了自保，将罪责都推给了已死的老二，