可是如今那里是日占区，自己是家乡的名人，想隐藏下去也不容易。就算是能够躲藏起来，这样偷偷摸摸地过日子，宋天明也心有不甘。
他左思右想，终于下了决心，要去投靠日寇、当汉间。他相信自己熟悉396师以及商州城，对于岛国人来说，还有一些价值。
下了决心之后，他就绕过商州城，朝着郑州城的方向奔去。
宋天明的亲信潜入商州城之后，暗中打探396师目前的情况。根据他了解到的情况，表明396师内部已经进行了大规模清洗，很多原宋天明的亲信已经离开了396师。
只有原一团的副团长王某仍然留在部队里，并且升任一团团长。王某以前是宋天明一手提拔起来的，是他的心腹之一。宋天明特别交代自己的亲信进城后要找此人联系。
宋天明的亲信就找机会给王某捎了口信，约他见面。没有想到王某竟然带兵将其抓捕，并且逼他交代出宋天明的下落，随后将得到的消息通报给八路军，八路军就派人前去抓捕宋天明，也就出现了宋天明路上所遇见的那一幕。
由于宋天明十分狡猾，已经提前离开了，对他的抓捕行动自然没有成功。带队的干部回到商州城，将情况向孔捷做了汇报。孔捷就将这个情况通报给徐大龙。
徐大龙对此不以为意，给孔捷回了电报，说宋天明如今已经是丧家之犬，以他现在的能力，对396师已经无法构成威胁了，劝他不必理会。
宋天明辗转来到了郑州城，想去投靠日寇。可是他寻思着自己如今已经失去了兵权，不知道岛国人会给自己什么样的待遇，因此有些犹豫。他在宪兵队的大院外面转悠了好几圈，始终下不了决心。
郑州城里活跃着大量日伪军特工人员，有人看到他鬼鬼祟祟的，就向宪兵队做了汇报。
佐藤接到报告之后，随即派人去抓宋天明。此时的宋开明正坐在宪兵队附近的一家小饭馆里，看到一群日军宪兵冲了过来，躲闪不及被抓了个正着。他当即就表明了自己的身份，要求求见日军的高级军官。
佐藤审问了宋天明之后，就将这个情况上报给田中平，田中平又将这个情况上报给港村司令官。
港村指示田中平，接受宋天明的投靠，挖掘宋天明剩余的价值，用来对付39